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不锈钢槽钢行业需求大幅下滑

来源:http://www.bxcaog.com 时间:2014/5/14 10:31:00 浏览:

  公司于3月6日发布公告,称将对旗下两家全资矿业子公司(湟中西钢矿业开发有限公司和都兰西钢矿业开发有限公司)分别增资300万元和1亿元,增资后其注册资本分别为500万元和10300万元。
  从目前市场情况看,3-4月份下游汽车、机械行业需求有所恢复,但是恢复速度相对较慢,所以宝钢在经历了3月份的出厂价格小幅上涨之后,4月份价格平盘也比较符合预期。下游需求不温不火的局面还会维持一段时间,5月份之后才有可能进入加速上升期,但也仍需视宏观经济环境而定。我们认为2季度下游需求仍在改善中,公司的产品价格仍有提升空间,盈利也会继续改善。
  从宝钢主要产品季度均价看,1季度热轧板环比下降约80元/吨,同比基本持平,冷轧板环比下降约80元/吨,同比下降约200元/吨,而澳洲协议矿季度价格1季度环比下降25美元/吨,同比上涨6美元/吨,如果按美元汇率6.3计算,假设宝钢全部采用协议矿,那么宝钢吨不锈钢槽钢成本环比下降约250元/吨,同比上升60元/吨。目前宝钢热冷轧产品销量比约10:9,我们粗略估计宝钢1季度盈利水平环比有所改善,但是同比仍略有降低。
  我们预计2011-2013年公司的EPS分别为0.42元、0.49元、0.55元,目前公司的估值水平较低,维持“买入”评级。

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